ミンチョルはヨンスに、取り引きを申し出る。自分がセナに歌手になるチャンスを与えるかわりに、ミンジの家庭教師を引き受けてくれないか。妹のすさんだ心には、君の優しさが必要だ。ヨンスは美大に復学するための貯金を、スナック「ピカソ」のマスターに火事の弁償金として渡し、住み込みでミンジの家庭教師を引き受けることにした。そして、自分の代わりにセナを一緒に住まわせてくれと、同居していた親友のナレに頼むのだった。 ヨンスが火事の弁償金を申し出たことを知ったセナは、自分の惨めな気持ちを怒りに変えることしかできなかった。ヨンスの手を振り切って街に出ていったセナだが、わずかな所持金しかなく、仕事も見つかりそうもない。寒さと空腹に耐えかね、ソンジェに助けを求めた。強がるセナに優しく接するソンジェ。思わずもろさを見せるセナ。 ビクトリー・レコードからセナに朗報が届く。どんなことがあってもこのチャンスを逃さないと、固い決意で新人研修に参加したセナ。ミンチョルとヨンスの取り引きなぞ、知る由もない。一方、激しい雨の中、ミンチョルの家に出かけたヨンスは、自分が歓迎されない家庭教師であることを知らされる。
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しばらく面会謝絶が続いた。白血病が急性化する前に骨髄移植が必要だった。みんなが骨髄検査を申し出た。
ミンチョルとヨンスは新婚旅行に出かけた。車の運転はミンチョルの部下のキュソク、ビデオの記録はナレの担当だ。どうやら、キュソクはナレに気があるらしい。
ミンチョルは言う。君のためだと思い、別れを告げたのだ。だが今は、君のそばにいる理由ができた。君には僕が必要だ。誰にも僕の代わりはできない。
あなたの顔を見なければ病気のことが忘れられる、帰ってくれと、ヨンスはソンジェを冷たく突き放し、ミンチョルには、互いのことを心配するのはもうやめて、お互いが幸せに暮らしていると思うことにしようと、別れを告げるのだった。
骨髄検査の結果、慢性骨髄性白血病であることを知ったヨンスは、ミンチョルに会いに行く。
ソンジェの訴状、ポンダルの記者会見は、大きな反響を呼んだ。
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