1975年のレコード大賞は、本命のヤン・ミミではなく、ティナ・ジョンが受賞した。ビクトリー・レコードの社長イ・ソンチュンの陰謀であることを知った明音レコードの社長イ・ヨンジュンは、抗議に行ったが逆にソンチュンに撲殺され、事故死に偽装される。10年後、ヨンジュンの妻ミョンジャは、息子ソンジェを連れて、妻を亡くしたソンチュンと結婚する。ソンチュンには、長男ミンチョル、妹ミンジという二人の子供がいた。 ある年のクリスマス、ソンジェは、ソンチュンに連れられて児童養護施設「天使の家」に慰問に出かけ、姉妹同様のヨンスとセナに出会う。 月日は流れ、1995年、施設を出ることになったヨンスは、誕生日（クリスマス）にソウルタワーで会おうとセナと約束を交わす。その約束の日、施設を脱走したセナはソウルタワーでヨンスを待つが、ヨンスは交通事故に遭って病院に担ぎ込まれていた。 食堂で働きながら美大に通っていたヨンスは、歌手希望のセナを探すため、ビクトリー・レコードが経営するショップで働くことにした。セナと別れて5年の歳月がたっていた。そして、今はビクトリー・レコードの企画室長となっているミンチョルと出会う。
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しばらく面会謝絶が続いた。白血病が急性化する前に骨髄移植が必要だった。みんなが骨髄検査を申し出た。
ミンチョルとヨンスは新婚旅行に出かけた。車の運転はミンチョルの部下のキュソク、ビデオの記録はナレの担当だ。どうやら、キュソクはナレに気があるらしい。
ミンチョルは言う。君のためだと思い、別れを告げたのだ。だが今は、君のそばにいる理由ができた。君には僕が必要だ。誰にも僕の代わりはできない。
あなたの顔を見なければ病気のことが忘れられる、帰ってくれと、ヨンスはソンジェを冷たく突き放し、ミンチョルには、互いのことを心配するのはもうやめて、お互いが幸せに暮らしていると思うことにしようと、別れを告げるのだった。
骨髄検査の結果、慢性骨髄性白血病であることを知ったヨンスは、ミンチョルに会いに行く。
ソンジェの訴状、ポンダルの記者会見は、大きな反響を呼んだ。
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