ドンタクはスチャンが止めるのも聞かず、スチャンの魂が自分に憑依していたことをジアンに打ち明ける。
信じがたい話を聞いたジアンは混乱してその場を立ち去るが、後日、3 人で話をすることになって...。
そんな中、スチャンはドゥシクが最後に遺した「本物の天使を探せ」という言葉の意味を探るため、自分たちが育った児童養護施設に向かう。
一方、ドンタクはスチャンが 16 年前に交通事故現場で拾ったペンダントの持ち主を捜し始める。
ドンタクはジェヒの言葉を聞き、16 年前の交通事故の原因は自分だったことに気づく。
スチャンが児童養護施設を訪れた矢先、幼い頃ドゥシクが想いを寄せていた女性スアがやって来る。
ジアンはドンタクが何者かに襲撃されて怪我をしたと聞いて病院へ駆けつける。ドンタクとジアンの仲睦まじい様子を見たスチャンは、微笑んでその場を去るのだった。
16 年前の交通事故を担当したソン刑事がジアンの父親だと知ったドンタク。
検事長ジョンファンの元を訪れたドンタクは彼にペンダントを見せて、持ち主が自分の追っている事件に関連しているはずだと話す。
面会に来たヨンパルから、ドゥシクがヘルメットを被った真犯人と同じ天使の入れ墨を入れたのは、ハンジュンが殺害された後だと聞かされたドンタク。
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