高句麗との国境付近で後燕が３万人もの軍で陣を組んでいることに疑問を感じるタムドクたち。さらに倭国が新羅に侵攻しているとの知らせが入る。のちにタムドクたちは火天会の仕業だと知り...。一方、タムドクとスジニは再会を果たす。スジニは会わなかったことにしてほしいと言うが...。
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火天会の仕業でタムドクとキハの子どもアジクが連れ去られる。スジニからアジクが自分の子どもだと告げられたタムドクは、火天会のあじとである阿弗蘭寺に行くことを決意する。
後燕から後援要請の密書を受け取り、タムドクたちは後燕太子の側近の家を訪ねる。少ない人数ながらも太子を無事助け、側近から感謝されたタムドクは、高句麗太王に届けてほしいとある巻物を渡される。
ホゲを襲おうとした契丹の一部族キドゥハリのドゥタイは、戦を止めようとするタムドクの言葉に聞く耳を持つどころか、王を殺した者に契丹一の称号を与えると告げ、契丹軍と高句麗軍の戦が始まってしまう。
大長老から重要な任務を与えられたサリャンだが、キハから大長老を裏切ってほしいというのは無理な願いかと尋ねられる。
大長老から重要な任務を与えられたサリャンだが、キハから大長老を裏切ってほしいというのは無理な願いかと尋ねられる。
自分が黒朱雀だと思ったスジニは姿を消す覚悟をし、普段とは違うきれいな格好をしてタムドクに会いに行く。後ろから抱きつきながら涙ぐむスジニを、何かあったのかと心配するタムドクだが...。
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