ホゲ軍が勝利するための計画を立てたタムドクだが、ホゲはタムドクの意図が読み取れず、御旨を伝えにきたコムル村のヒョンゴンを拷問にかけるよう部下に指示する。一方、鎧馬隊とともにホゲ軍のもとへ向かったキハは、その道中逃げ出してしまう。サリャンがキハを見つけるが…。
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火天会の仕業でタムドクとキハの子どもアジクが連れ去られる。スジニからアジクが自分の子どもだと告げられたタムドクは、火天会のあじとである阿弗蘭寺に行くことを決意する。
高句麗との国境付近で後燕が３万人もの軍で陣を組んでいることに疑問を感じるタムドクたち。さらに倭国が新羅に侵攻しているとの知らせが入る。
後燕から後援要請の密書を受け取り、タムドクたちは後燕太子の側近の家を訪ねる。少ない人数ながらも太子を無事助け、側近から感謝されたタムドクは、高句麗太王に届けてほしいとある巻物を渡される。
ホゲを襲おうとした契丹の一部族キドゥハリのドゥタイは、戦を止めようとするタムドクの言葉に聞く耳を持つどころか、王を殺した者に契丹一の称号を与えると告げ、契丹軍と高句麗軍の戦が始まってしまう。
大長老から重要な任務を与えられたサリャンだが、キハから大長老を裏切ってほしいというのは無理な願いかと尋ねられる。
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