風月主を選ぶ比才がムンノの主管の下、スタートする。３回戦のうち、まずはポジョンがリード。２つ目は、“新羅”が持つ３つの意味を調べよというものだった。「兵力増強」「新興勢力の育成」は周知の事実だったが、３つ目の意味に誰もが頭を悩ます。国史の改ざんを隠したいミシルは、ポジョンに２つ目の比才は放棄するよう命じる。
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トンマンとピダムの全面戦争が始まった。しかし、ピダムはヨムジョンの策略に気付き、自責の念にかられる。やがてユシンとアルチョンらはピダム軍を制圧。心身ともにボロボロになったピダムは「トンマン…」と言い残して息絶える。
2017年09月05日放送
ヨムジョンの策略にまんまとハマったピダム。自分の命を狙ったのはトンマンだと思い込み、王座に就くことを決断、反乱軍と合流する。トンマンは「何があっても信じて待て」という手紙をピダムに渡そうとするが、時すでに遅く、その思いは届かなかった。
ピダムを何とか王にしたいミセンたちは、「ピダムが王になる」という予言を捏造する。その犯人捜しを始めたチュンチュだったが、ヨムジョンによって関係者の口は封じられ、しかも流れ矢に当たって負傷してしまう。
ピダムは使臣団に会い、ミセンたちが交わした密書がトンマンの手に渡ったことを知る。
トンマンは、ピダムがいずれ王座を狙うのではないかと不安を抱く。それを察したピダムは、彼女の死後、政務から退くと誓うのだった。
自分を救うために命懸けでウォルヤを説得してくれたトンマンに、ユシンは改めて忠誠を誓い、戦場で全身全霊を尽くす。
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