ギルドンは、王の密室でイノクを見て驚く。イノクは、王とギルドンが話しているすきに四寅剣を発見。２人は命懸けで王宮を脱出する。途中、ギルドンはイノクの無茶ぶりを激怒するが、妓生<キーセン>姿をほめられたイノクはただ舞い上がる。チャンフィは、正面きって王に宣戦布告。イノクはチャンフィが王子と知って戸惑うが、彼は普段通り接するよう頼む。後日、ギルドンとチャンフィは共に行動することを約束。王は、イニョンにギルドン逮捕を命じる。
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チャンフィとギルドンはついに決裂。チャンフィは活貧党への攻撃を開始。戦を止めたいイノクは根城へ急ぐ。
四寅剣の大義名分を失ったチャンフィは、即位後、官僚任命をリュ大監に一任。イノクは、傷ついたチャンフィのために王妃になることを決心。
ギルドンは王の暴挙を阻止。そこへチャンフィの軍が押し寄せ、王と官僚、イニョンを捕らえる。
必死にイノクを忘れようとするギルドン。一方、チャンフィは、母の形見のかんざしをイノクに贈る。
イノクは、怒りのままにホン判書を斬りつけ、父をかばうギルドンの胸に剣を刺す。チャンフィは、ショックで倒れたイノクをヨンムン商団へ連れ帰る。
ギルドンとイノクは互いの思いを確認し合い、幸せいっぱい。活貧党もさらに勢力を拡大する。
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