イノクは、偶然拾ったチャンフィの鳳凰のかんざしを身に着けて娼館へ。そこに居合わせたギルドンの義兄イニョンを怒らせたため、ギルドンと共に官軍に追われる羽目に。チャンフィの助けで２人は何とか城外へ逃れ、麻谷寺に身を隠す。その晩、ギルドンは寺の近くで瀕死状態の盗賊団の党首を発見。党首はギルドンに夜明<ヤミョン>棒を託し、仲間を救うよう頼んで息を引き取る。翌日、チャンフィはかんざしを取り戻すためにイノクを尾行するが、イノクは自分が好意を持たれていると勘違いする。
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チャンフィとギルドンはついに決裂。チャンフィは活貧党への攻撃を開始。戦を止めたいイノクは根城へ急ぐ。
四寅剣の大義名分を失ったチャンフィは、即位後、官僚任命をリュ大監に一任。イノクは、傷ついたチャンフィのために王妃になることを決心。
ギルドンは王の暴挙を阻止。そこへチャンフィの軍が押し寄せ、王と官僚、イニョンを捕らえる。
必死にイノクを忘れようとするギルドン。一方、チャンフィは、母の形見のかんざしをイノクに贈る。
イノクは、怒りのままにホン判書を斬りつけ、父をかばうギルドンの胸に剣を刺す。チャンフィは、ショックで倒れたイノクをヨンムン商団へ連れ帰る。
ギルドンとイノクは互いの思いを確認し合い、幸せいっぱい。活貧党もさらに勢力を拡大する。
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