チャン･ボゴとヨムジャンの決断に清海鎮の命運が託された。
キム･ヤンが主導する王都軍を目前にして、清海鎮は生き残ることができるのか、それとも歴史の藻屑と消えてしまうのか!? またチャンボゴとヨムジャンは王室に歯向かった反逆者だったのか、それとも英雄だったのか…、歴史に埋もれた真実がついに解き明かされる―。
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新羅王となったキム･ウジンを暗殺し、次王に即位したウジンの子に自分の娘を妃に迎えさせようするなど、野心をあらわにしたキム･ヤンにチャン･ボゴは戦争も辞さないことを告げる。再び戦乱の気運が高まる中、
チャン･ボゴとヨムジャンの活躍により官軍に勝利し、ついにキム･ウジンが王座に就く。しかしウジンがチャン･ボゴに絶大な信頼を寄せることをよしとしないキム･ヤンはヨムジャンに命じてチャン･ボゴの暗殺をもくろむ。
キム・ウジンに取り入り権力を手にするため王チョンファを捕獲したジャミ夫人は、遣いを出しチョンファの命と引き換えにキム･ウジンを差し出し、平東軍を撤収させるようチャンボゴに取引を持ち掛ける。
新羅に戻ったジャミ夫人は王位についたキム･ミョンとともに清海鎮に進撃する手はずを整える。
ジャミ夫人の謀略により唐との交易を絶たれ衰退する清海鎮を救うためヨムジャンと揚州に訪れたチャン･ボゴは、揚州で夫人と再会する。
チャン･ボゴのもとにキム･ウジンとヨンジャンが集結したことに脅威を感じたジャミ夫人は、ヨムジャンを呼び出し清海鎮と権力を引き換えにチャン･ボゴの暗殺を命じるとともに清海鎮を衰滅させキム･ミョンを即位させるために唐の皇室を利用しようと画策する。
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