チャン・ボゴのおかげで窮地を脱したキム・ウジンは、腐敗した貴族や王族の一掃を宣言。その手始めにジャミ夫人の息のかかった武珍州都督を更迭を示唆する。一方、国王から海賊討伐の全権を与えられたチャン・ボゴは思わぬ民からの応援を受け、海賊の本陣を目指し出陣する。劣勢を感じ、ひと足早く逃げ出したイ・ドヒョンらは、やがて逃亡生活に行き詰まりジャミ夫人に助けを求めるのだが――。
2017年06月12日放送
新羅王となったキム･ウジンを暗殺し、次王に即位したウジンの子に自分の娘を妃に迎えさせようするなど、野心をあらわにしたキム･ヤンにチャン･ボゴは戦争も辞さないことを告げる。再び戦乱の気運が高まる中、
チャン･ボゴとヨムジャンの活躍により官軍に勝利し、ついにキム･ウジンが王座に就く。しかしウジンがチャン･ボゴに絶大な信頼を寄せることをよしとしないキム･ヤンはヨムジャンに命じてチャン･ボゴの暗殺をもくろむ。
キム・ウジンに取り入り権力を手にするため王チョンファを捕獲したジャミ夫人は、遣いを出しチョンファの命と引き換えにキム･ウジンを差し出し、平東軍を撤収させるようチャンボゴに取引を持ち掛ける。
新羅に戻ったジャミ夫人は王位についたキム･ミョンとともに清海鎮に進撃する手はずを整える。
ジャミ夫人の謀略により唐との交易を絶たれ衰退する清海鎮を救うためヨムジャンと揚州に訪れたチャン･ボゴは、揚州で夫人と再会する。
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