チャン・ボゴはヨンムンに連れ去られたソル・ピョンを救出するために、引き替えの条件としイ・ドヒョンを捕獲しヨンムンと直談判に及ぶ。一方、ジャミ夫人はイ・ドヒョンとの関係の発覚を恐れ、イ・ドヒョンの暗殺を企てるが二人の頭領が交換されることを知りチャン・ボゴを陥れるため再び策略をめぐらせる。そして、ついに人質交換のため両者が対峙する。
2017年06月12日放送
新羅王となったキム･ウジンを暗殺し、次王に即位したウジンの子に自分の娘を妃に迎えさせようするなど、野心をあらわにしたキム･ヤンにチャン･ボゴは戦争も辞さないことを告げる。再び戦乱の気運が高まる中、
チャン･ボゴとヨムジャンの活躍により官軍に勝利し、ついにキム･ウジンが王座に就く。しかしウジンがチャン･ボゴに絶大な信頼を寄せることをよしとしないキム･ヤンはヨムジャンに命じてチャン･ボゴの暗殺をもくろむ。
キム・ウジンに取り入り権力を手にするため王チョンファを捕獲したジャミ夫人は、遣いを出しチョンファの命と引き換えにキム･ウジンを差し出し、平東軍を撤収させるようチャンボゴに取引を持ち掛ける。
新羅に戻ったジャミ夫人は王位についたキム･ミョンとともに清海鎮に進撃する手はずを整える。
ジャミ夫人の謀略により唐との交易を絶たれ衰退する清海鎮を救うためヨムジャンと揚州に訪れたチャン･ボゴは、揚州で夫人と再会する。
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