徳津浦を出航したチャン・ボゴたちは間もなく海賊が多く出没するサダン島沿岸に差し掛かる。潮の流れが変わったのを合図に海賊の攻撃が始まり、上陸した島ではヨンムンたちが待ち構えていた。結局、チャン・ボゴは商船を１隻奪われる大敗を喫す。ジャミ夫人とイ・ドヒョンによる陰謀に怒り震えるチャン・ボゴは戦力を補強すべきという仲間の意見に逆らい、イ・ドヒョンへの反撃を宣言する。
2017年06月12日放送
新羅王となったキム･ウジンを暗殺し、次王に即位したウジンの子に自分の娘を妃に迎えさせようするなど、野心をあらわにしたキム･ヤンにチャン･ボゴは戦争も辞さないことを告げる。再び戦乱の気運が高まる中、
チャン･ボゴとヨムジャンの活躍により官軍に勝利し、ついにキム･ウジンが王座に就く。しかしウジンがチャン･ボゴに絶大な信頼を寄せることをよしとしないキム･ヤンはヨムジャンに命じてチャン･ボゴの暗殺をもくろむ。
キム・ウジンに取り入り権力を手にするため王チョンファを捕獲したジャミ夫人は、遣いを出しチョンファの命と引き換えにキム･ウジンを差し出し、平東軍を撤収させるようチャンボゴに取引を持ち掛ける。
新羅に戻ったジャミ夫人は王位についたキム･ミョンとともに清海鎮に進撃する手はずを整える。
ジャミ夫人の謀略により唐との交易を絶たれ衰退する清海鎮を救うためヨムジャンと揚州に訪れたチャン･ボゴは、揚州で夫人と再会する。
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