新羅の侍中であったキム・ウジンがチャン・ボゴたちの上陸と海賊討伐を許可したと聞き激怒するジャミ夫人。さらに、商権を脅かす犯人がチョンファであるとわかり、2人の対立は本格化する。一方、海賊退治の拠点を清海に構えることに決めたチャン・ボゴは数年ぶりに生まれ故郷に戻り、父親の墓前で海賊討伐を誓う。そんな時、唐沙島に偵察に行っていたチャン士官が海賊に襲われる―。
2017年06月12日放送
新羅王となったキム･ウジンを暗殺し、次王に即位したウジンの子に自分の娘を妃に迎えさせようするなど、野心をあらわにしたキム･ヤンにチャン･ボゴは戦争も辞さないことを告げる。再び戦乱の気運が高まる中、
チャン･ボゴとヨムジャンの活躍により官軍に勝利し、ついにキム･ウジンが王座に就く。しかしウジンがチャン･ボゴに絶大な信頼を寄せることをよしとしないキム･ヤンはヨムジャンに命じてチャン･ボゴの暗殺をもくろむ。
キム・ウジンに取り入り権力を手にするため王チョンファを捕獲したジャミ夫人は、遣いを出しチョンファの命と引き換えにキム･ウジンを差し出し、平東軍を撤収させるようチャンボゴに取引を持ち掛ける。
新羅に戻ったジャミ夫人は王位についたキム･ミョンとともに清海鎮に進撃する手はずを整える。
ジャミ夫人の謀略により唐との交易を絶たれ衰退する清海鎮を救うためヨムジャンと揚州に訪れたチャン･ボゴは、揚州で夫人と再会する。
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