王宮では守旧派による軍乱が起き、居合わせたユンガンは窮地のスインを助け出す。危険が迫るにもかかわらず、王妃を守らねばというスインに従い、ユンガンはスインと共に王妃を王宮から避難させることに。
その道中、ユンガンは命を代えても王や王妃を守ろうとするスインを案じるが、それが自分の濡れ衣を晴らすためだと知り...。
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王宮は清国軍に囲まれ、開化派の兵たちは皆逃げてしまう。ユンガンは銃を手に戦うが、政変は失敗に終わり、スインを連れて都を去ることに。
政変を急くあまり暴挙を振るうオッキュンに、ユンガンは冷静になってほしいと進言する。そして、多くの犠牲者が出る中、不安を抱くスインを優しく慰める。
政変決行を前に、ユンガンやスイン、それぞれが慎重に準備を進める。そうとも知らず、王宮の宴に呼ばれたことを喜ぶウォンシン。
スインはユンガンを守るため、女官として王宮入りする。失意に暮れるユンガンだが、「満月の黒銃士」を求める民の声を聞き、スインと同じように開化のための道を歩むことを決意
ユンガンと逃走中、ウォンシンの私兵に見つかり窮地に陥るスイン。すんでのところでユンガンに助けられ、2度と離れたくないと言い張るが、1人で逃げるようユンガンに説き伏せられる。
ウォンシンと山元が手を組んだことを知ったユンガンは、食糧が日本に流れることを懸念し、穀物流出を防ぐよう法の改定を求めてほしいとオッキュンに進言する。
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