ソンを撃った銃使いが火薬を使っていたことが判明し、火薬技術者が連行される。さらに、銃使いが連れ去った奴婢がヨナだったことを知り、動揺するスイン。
半蔵と銃使いの接点に気づいたスインは半蔵を訪ね、彼の部屋でユンガンに渡した羅針盤を見つける。だがその矢先、スインは銃使いの火薬を作った疑いで捕まってしまう。
王宮は清国軍に囲まれ、開化派の兵たちは皆逃げてしまう。ユンガンは銃を手に戦うが、政変は失敗に終わり、スインを連れて都を去ることに。
政変を急くあまり暴挙を振るうオッキュンに、ユンガンは冷静になってほしいと進言する。そして、多くの犠牲者が出る中、不安を抱くスインを優しく慰める。
政変決行を前に、ユンガンやスイン、それぞれが慎重に準備を進める。そうとも知らず、王宮の宴に呼ばれたことを喜ぶウォンシン。
スインはユンガンを守るため、女官として王宮入りする。失意に暮れるユンガンだが、「満月の黒銃士」を求める民の声を聞き、スインと同じように開化のための道を歩むことを決意
ユンガンと逃走中、ウォンシンの私兵に見つかり窮地に陥るスイン。すんでのところでユンガンに助けられ、2度と離れたくないと言い張るが、1人で逃げるようユンガンに説き伏せられる。
ウォンシンと山元が手を組んだことを知ったユンガンは、食糧が日本に流れることを懸念し、穀物流出を防ぐよう法の改定を求めてほしいとオッキュンに進言する。
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