テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
唐では則天皇帝がイムンに、テ・ジョヨンへ和睦を申し込むよう命じた。イムン率いる唐の使節団が渤海を訪れ、和睦を申し入れたがテ・ジョヨンは遼東の返還を条件に受け入れた。
この頃、後継者問題が持ち上がるが、コムはテ・ジョヨンを思うあまりに別れを告げる。テ・ジョヨンと重臣たちは広開土王?の前で、万人の夢がかなうことを願った。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
契丹陣営を見張っていたクムランは、契丹の裏切りを知りチョリンたちに知らせる。
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