フクスドルを単身で救出に向かうテ・ジョヨンに、コルサビウが同行する。
フクスドルは攻撃してくる唐軍に一騎打ちを申し出て、イムンが相手をするがフクスドルが優位に立った時イチョンサが背後から襲う。
フクスドル軍を破った唐軍は、フクスドルを処刑することにした。テ・ジョヨンとコルサビウが辿り着いた時には、軍門にフクスドルの亡骸があった。
敵陣に切り込み、フクスドルの亡骸を背負って逃げるテ・ジョヨンとコルサビウ。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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