突厥より使者が契丹国に到着、ソンマニョンに謁見し相互不可侵条約の締結を提案した。一方、遼東のテ・ジョヨンのもとにソリンギが現れ、唐と手を結び契丹を討てと勧めるがテ・ジョヨンは断った。
コムは独断でテ・ジュンサンを解放しようとして、イヘゴに入牢させられるが、チョリンが解放する。
解放されたコムは、父母の会話から実父がテ・ジョヨンであることを知った。イヘゴはシン・ホンの企てで、テ・ジュンサンを暗殺しようとしていた。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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