唐では、ヤンソウィが実権を握りつつあったがそれに反発するソリンギは、則天皇帝に北方の現状に対処するための計画を話し、機嫌を取り結んだ。
契丹国に戻ったテ・ジョヨンは、イジンチュンに高句麗流民の遼東移住計画を話し快諾を得た。イジンチュンは退位して皇帝を譲ると言い、その後、２人きりになったイジンチュンはテ・ジョヨンに遺書を託した。
イヘゴはシン・ホンから、イジンチュンはコムがテ・ジョヨンの子だと知っていると聞いた。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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