シン・ホンにイジンチュン暗殺を持ちかけられたソンマニョンは、慕っているだけに殺すことができない。
遼東のテ・ジョヨン軍は、新城を落とすため新城を支援するはずの６つの城の城主を偽の伝令で呼び出し、その首を新城に送り開城させるという作戦を立てた。
その伝令役にコムとダンが名乗り出て、見事にその役を果たした。ソリンギは、突厥族の親書を携えて則天皇帝に謁見したが言動がおかしかった。契丹国ではイヘゴが西南の唐軍征伐へ出兵した。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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