
山中でテ・ジョヨン軍が見守る中、テ・ジョヨンの軍勢が営州城内に入ったと信じた唐軍が進軍を開始、城外 10 里に陣を張った。
全軍が東門に集結したが、高句麗の三足烏の旗を北門に見つけると、ソ・リンギは 5000 の兵を北門に送った。そして、イムン軍が攻撃を開始した。
すると間もなく、その唐軍の後方に火矢が飛んできた。山中に潜んでいたテ・ジョヨン軍が総攻撃をかけたのだ。城内の契丹軍も前方から攻撃した。
挟み撃ちにあった唐軍は敗走し、ソ・リンギもまた兵卒に変装して北の山中へ向かった。そこへ逃げ込むことを予想していたテ・ジョヨン軍が彼らを待ち構えていた。
全滅する唐軍。死体のふりをして横たわるソ・リンギをテ・ジュンサンが見つける。二人の間には、数々の戦いの歴史があった。
テ・ジュンサンならば殺されても本望と身構えるソ・リンギだが、テ・ジュンサンはその首をはねることはできなかった。
その頃、テ・ジョヨンが留守の間、東牟山を預かるスギョンは兵糧倉庫を 10 数個作り、唐の間者の目をごまかしていた。
唐との戦に勝利した契丹国では、約束どおり高句麗流民を返してしまっては、疲弊した契丹国を立て直せないとのイ・へゴらの意見に対し、皇帝イ・ジンチュンは流民を返す代わりに今の契丹国との関係の継続をテ・ジョヨンに誓わせる裁定を下した。
酒盛りが続き、テ・ジョヨンはしこたま酔った。寝所に連れ帰るテ・ジョヨンの実の子、契丹国の若様イ・コムに抱かれるテ・ジョヨンを見たチョリンの胸中には複雑な思いが走るのだった。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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