
契丹国とテ・ジョヨン軍は家族のために戦っているから絶対、ソ・リンギには負けぬと言うイ・へゴに斬りかかるソ・リンギ。
間一髪、ソ・リンギの側近ホンペが止めに入った。契丹国の軍師シン・ホンはイ・へゴを取り戻す方策を考えていた。
イ・へゴ救済については、意見の別れるテ・ジョヨン軍であったが、テ・ジョヨンは唐との戦に犠牲者を少なく勝つにはイ・へゴが必要であると主張した。
捕えた唐の将軍イムンを使った捕虜交換は契丹からではなく唐側から言わせねばならない。シン・ホンの案は、イムンを唐陣営に見えるようにイムンを火あぶりにするというものだった。
それを知ったソ・リンギは初め、意に介さなかったが、イ・へゴがいなくなればテ・ジョヨンが契丹国を統治することになるという意見に納得して、捕虜交換に応じることにした。紆余曲折あったが、イ・へゴとイムンの捕虜交換は行われ、両陣営に帰って行った。
その頃、唐の則天皇帝はテ・ジョヨンの本拠地東牟山に間者を派遣し探らせていた。テ・ジョヨンが手を引けば、契丹を滅ぼすのは簡単であるし、西北の突厥族討伐も容易である。
一方、ソ・リンギに一命を取り留められたイムンは、ソ・リンギの軽やかな弁舌に感極まって、ソ・リンギへの一生の忠誠を誓うのだった。契丹、テ・ジョヨン連合軍と唐ソ・リンギ軍は再び、対決することになった。
テ・ジョヨンの父テ・ジュンサンは平地の営州城での戦いは犠牲者が出ると嘆いていたが、皆行き残って帰ると強く言い切るテ・ジョヨン。その秘策とは...。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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