テ・ジョヨンは契丹族部族長に会い食糧を分けてほしいと申し出るが、その見返りは何だと聞かれると、友軍となり無上可汗になることに協力すると答えた。
また捕まったケピルサムンの釈放も、願い出て聞き入れられた。ケピルサムンもテ・ジョヨンの仲間となった。
６８３年、唐の皇帝が崩御した。６９０年、唐の王族を排除して則天武后が自ら皇帝の座に就き聖神皇帝と称した。６９５年、勢力地図は激変した。
突厥が力をつけテ・ジョヨンも勢力をのばしイヘゴも力をつけていった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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