皇帝イチは死期が近づいているのを悟り、ウィスンに遺言を書かせた。皇位は第三王子チョルに継承させ則天武后は、政治に関与させるなとの内容だった。
イヘゴは不審に思いウィスンを問い詰めるがウィスンは取り合わない。
ケピルサムン討伐隊の総司令イムンは、テ・ジョヨンに先鋒を言いつける。
イムンはテ・ジョヨン軍を全滅させるつもりだったが、テ・ジョヨンは以前ケピルサムンと共闘したことがあり、彼らの砦もよく知っていた。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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