
都督府の書庫。ヨン・ナムセンの返事がないので、身構えて入るイ・へゴとシン・ホンたち。ヨン・ナムセンは読書に夢中で気付かなかったと言う。
テ・ジョヨンは、書庫の陰に隠れ一部始終を聞いた。シン・ホンはプ・ギウォンが残した東明天帝団の調査書を見せ、ナムセンの協力を求めた。
調査書には、推測であるが、黒幕はポジャン王、根城はチソン楼と書かれていた。協力し、テ・ジョヨンを仕留めた暁には、安東都護府をヨン・ナムセンに任せるという唐の書状も用意してあった。
遼東に入っていたイムンがチョン・サネたち抗唐勢力を捕らえ拷問して、首領のテ・ジュンサンの居所を聞き出そうとした。
そのことはすぐ、ソ・リンギとイ・へゴ、唐からの帰りに寄った契丹族部族長たちに伝わった。
その頃、チソン楼で、ポジャン王は監視の厳しい中で都督兵に兵を紛れ込ませるのは難しいと、全員入れ替える提案をした。
ポジャン王はソ・リンギに、近頃出没する虎退治に都督兵を出すことを認めさせ、その隙に都督兵を全員高句麗村で訓練した兵にすり替えることに成功した。
しかし、その中にイムンの放った間者が混じっていた。イムンの間者は、イムンに知らせていては間に合わないと、イ・へゴに、潜入してからの全てを話した。
おかしな雰囲気に気づいたヨン・ナムセンは、テ・ジョヨンたちに知らせようとしたが、イ・へゴに捕まってしまう。翌日、テ・ジョヨンたちが、先に入った偽装都督兵と合流する手筈になっていた。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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