
遼東の路地裏で相対するテ・ジョヨンとプ・ギウォン。イ・へゴたちがプ・ギウォンを探していた。
声が聞こえると一転してプ・ギウォンは土下座して命乞いをした。テ・ジョヨンはそんなプ・ギウォンを見逃した。
ソ・リンギは気のふれたプ・ギウォンを唐に送る案を受け入れようとしていた。だが、シン・ホンはプ・ギウォンの乱心が演技であることを見抜いていた。
そんな折、ヨン・ナムセンが、今まで反対していた都督府を安東都護府に編入する案に賛成の意を表した。ソ・リンギ陣営もテ・ジョヨン陣営もヨン・ナムセンが敵なのか味方なのか測りかねていた。
唐が契丹族部族長を営州の役人に任命し領地を与えなかったことを知ったイ・へゴは、チョリンのもとに行き、テ・ジョヨン率いる東明天帝団を潰さなければ営州の地はもらえないと話す。
テ・ジョヨン逮捕がはかどらないことに業を煮やしたソ・リンギに、シン・ホンがプ・ギウォンを唐に送ることを打ち出し、東明天帝団の動きを見ることにした。
プ・ギウォンを襲うと思わせてソ・リンギを討とうと考えるテ・ジョヨンだったが、シン・ホンもまた裏を書こうと考えていた。テ・ジョヨンはヨン・ナムセンに都督府の兵を都護府に移すよう指示した。
そこに東明天帝団の偽装兵を紛らせようという作戦だ。しかし、それはイ・へゴたちも予想していた。やっとテ・ジョヨンを殺せるとチョリンにそのことを話すイ・へゴ。
一方、テ・ジョヨンは、東明天帝団の団員を集結させて、檄を飛ばした。「明日だ、やっと明日が決行の日だ」。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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