
寝所に忍び込んだテ・ジョヨンに、殺されるそうになり、プ・ギウォンは目を覚ました。
夢であった。プ・ギウォンは、そのまま剣を手に表に飛び出し暴れまわった。
プ・ギウォンの精神は少しずつ病んでいた。そのプ・ギウォンが高句麗の青年を徴発し、東明天帝団から守る自分たちの楯にすることを提案した。
ソ・リンギ、イ・へゴ、シン・ホンはその案を実行に移した。働き手の青年を徴発された高句麗の民の怒りは爆発した。
しかし、プ・ギウォンらは押し寄せる民に、その怒りをそうせざるを得なくした東明天帝団に移せと訴える。そのように騒然とした遼東に営州からチョリンが来ていた。
チョリンは、スギョン姫に会い、コルサビウに会わせてくれるように頼んだ。目的を語らぬチョリンに、スギョン姫は会わせることはできぬと突き放す。
イ・へゴ、シン・ホンは東明天帝団を捕まえようと躍起になっていた。
2 人は、ソ・リンギに侍るクムランを疑い、テ・ジョヨンからの偽の手紙を使いヨン・ナムセンに罠をしかけ投獄して拷問にかけた。
シン・ホンが口を割らないヨン・ナムセンに、協力すれば安東都護府の統治を任せると取引してナムセンを釈放した。邸にたどり着き座りこもうとしたナムセンの首に抜き身の剣が、押し当てられた...。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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