
テ・ジョヨンたちは、敵の裏をかいて、安東都護府を襲撃し団員を救出してシン・ソンを殺したが、プ・ギウォンは寸での処で命拾いをした。
極楽寺のイ・ヘゴとシン・ホンに、安東都護府が襲撃されたと情報が入る。人間の間には宿命がある。シン・ホンは、テ・ジョヨンは必ず越えなくてはいけない宿命だと言う。
テ・ジョヨンが生きていることを知ったチョリンは、テ・ジョヨンの子は死んだと伝えなければいけない、イ・ヘゴと部族をもう裏切れない。
一方、唐王に招かれた契丹部族長と義弟は、営州の勅吏に任命された。営州の地を契丹族に与えられると期待していた二人には大いなる不満であった。
一方、裏をかかれてシン・ソンを暗殺されたイ・ヘゴとシン・ホンは、ポジャン王とヨン・ナムセンの前で、東明天帝団の背後は、ポジャン王ではないかと問い詰める。
また、シン・ホンは、ヨン・ナムセンに、テ・ジョヨンはあなたの前に必ず現われる、その時は知らせろと言って去った。テ・ジョヨンに会わせて欲しいとスギョン姫を訪ねるヨン・ナムセン。
ヨン・ナムセンを利用すればソ・リンギを殺せるとテ・ジョヨンは言う。問題は、ヨン・ナムセンを信じられないということだと言うミモサ。黒装束の男が安東都護府に忍び込み、プ・ギウォンの首に剣を向けた。
頭巾をとったその顔は、あのテ・ジョヨンだった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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