
テ・ジョヨンに刃を突き付けられたヨン・ナムセンは、自分も愛国の徒だ、方法が違うだけだと訴える。
そこへ、官軍が来たと告げられた。次まで命を預けると去るテ・ジョヨン。ミモサの店チソン楼にいるポジャン王を襲撃することにより、ポジャン王とミモサへのソ・リンギの不信を取り除いた。
テ・ジョヨンは、安東都護府に直接入って、シン・ソン、プ・ギウォンを殺し、団員を救うとポジャン王に告げる。
反対するポジャン王だが、ミモサは東明天帝団が安東都護府に入って来るとは、誰も考えないから、成功するかもしれない。
ソ・リンギは、ポジャン王を囮にして、東明天帝団を捕まえようとしている。ミモサは、それを逆手にとって利用しようとテ・ジョヨンに伝える。
一方、営州の地の契丹族陣営に唐の使者が来る。使者は、契丹部族長、チョリンの前で、テ・ジョヨンを殺せば、唐王が賞を与えると言う。テ・ジョヨンが生きている、お前の父が生きていると赤ん坊に言うチョリン。
明日、ポジャン王が囮になり、極楽寺に行く。兵がいようがいまいが、安東都護府を攻撃する。
テ・ジョヨンは、この機会を逃せば、捕まっている団員を助けることはできない、プ・ギウォン、シン・ソンを殺すことができないと考えた。
その日、極楽寺、ポジャン王を囮にイ・ヘゴ、シン・ホン、兵士たちは待ち伏せていた。シン・ホンはテ・ジョヨンが現れる気配がなく、おかしいと感じる。東明天帝団は安東都護府を攻撃していた。
団員を救えとコルサビウとフクストルに命じ、自分がプ・ギウォンとシン・ソンを殺すと言うテ・ジョヨンだった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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