
テ・ジョヨンは最初に殺すのは、プ・ギウオォとサブグ、シン・ソンだと言う。
しかし、ミモサは最初に殺すべきは唐の人買い、奴隷商のワンチョンであると主張した。
ミモサの店チソン楼でチョリンとイ・ヘゴの婚姻が行われ、テ・ジョヨンは物陰から涙ながらにその光景を見つめた。
テ・ジョヨンたち東明天帝団は、奴隷商ワンチョンを襲撃して殺し、遊民を逃がした。東明天帝団は、そのワンチョンの首を安東都護府に送りつけた。
中には、東明天帝団が殺す予定の殺人名簿、殺生簿とその罪状が書かれた書簡があった。そんな中、ミモサはチョリンが妊娠している事をテ・ジョヨンに伝えた。
婚姻を急いだ理由はその為だと...。ミモサの店に、首謀者のアジトを探すためサブグがやってくるが、うまく切り抜けるミモサ。コルサビウはチョリンに会い、子供が生まれたら、営州に行くと言う。
ミモサはソ・リンギに会い、侍女クムランを送って商売の妨害をしないように頼む。しかし、コルサビウは、自分の目は誤魔化せない、東明天帝団の首謀者はお前だろう、必ず、暴いてやると言い放つ。
酒を運ぶ商人に変装して、関所を通り抜けるテ・ジョヨンとフクスドル。営州に向かうチョリン達、契丹兵がテ・ジョヨン達の横を通り過ぎて行く。テ・ジョヨンとチョリンの目が会う...。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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