
漢城を出た、テ・ジュンサン、テ・ジョヨン将軍一行はスギョン姫を囲むように進んだ。
しかし、街道沿いはイ・ヘゴたち契丹族の部隊が包囲していた。馬で駆けつけたチョリンが、新羅の裏切りを知らせるが、時すでに遅く、契丹族部隊の矢が高句麗軍に向かって放たれた。
次々と射殺される兵士たち。テ・ジョヨンは、テ・ジュンサンにスギョン姫を託して逃がし、イ・へゴに立ち向かった。イ・へゴの矢がテ・ジョヨンの胸に突き刺さり、続いて短剣が投げられ、剣がテ・ジョヨンを切り裂いた。
チョリンの腕の中で首を垂れるテ・ジョヨン。「死ぬな、私の腹にはお前の子が」と絶句するチョリン。
フクスドルはテ・ジョヨンを担ぎあげ、林の中を走り窪地を見つけ、そこにテ・ジョヨンを横たえ枯れ葉で覆った。
テ・ジョヨンたちが襲われ全滅したことを聞いたコム・モジャムはコ・アンスン王が密告者であることを悟り、斬ろうとするが、逆にコ・アンスン王は駐留している新羅軍に命令してコム・モジャムを斬殺した。
コルサビウの武芸の力にほれ込み、殺さなかったソ・リンギのもとに、テ・ジョヨン、コム・モジャムが死んだと知らせが入った。
捕えられていたチョリンは死体を見るまで、テ・ジョヨンの死は信じないと言い張り、お腹の子は何があっても守り通すと誓うのだった。
その頃、唐ではポジャン王を遼東の都督にヨン・ナムセンを副都督に任命する任命式が行われていた。隠したテ・ジョヨンを探し回ったフクスドルは、山の中に一軒家を見つけた。
そこでは、百済のミモサが鍼い、灸、気を送りテ・ジョヨンに治療を施していた。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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