
高句麗軍の上に降り注ぐ矢の雨。20 万人の唐軍とともに高句麗軍は全滅した。
生き残ったテ・ジョヨン、コルサビウ、フクスドルは、ケガを負ったテ・ジュンサンから新羅軍の将軍キム・チャンの暴挙であることを聞いた。
テ・ジョヨンの合図を待たなかったキム・チャンのせいで高句麗兵を失ったテ・ジョヨンは、何食わぬ顔で迎え、しかも権力を笠に着て高飛車に出るキム・チャンを一刀のもとに斬り捨てた。
このことは白水城のイ・へゴの耳にも届いた。その白水城に監禁されているチョリンはテ・ジョヨンの子供を身ごもっていた。
何とかして、テ・ジョヨンのいる漢城に戻らなければとの思いが強いチョリンは高句麗人の侍女が用意した契丹軍の衣装を着て、白水城を抜け出そうとした。
しかし、イ・へゴに捕えられてしまう。イ・へゴはこれまで言えなかったチョリンへの想いを熱く語った。チョリンは「私を愛しては駄目だ」と頑なに拒むだけだった。
破れて平壌に戻ったイムンは、ソ・リンギに城門の門番を仰せつけられた。イムンの大敗を知った唐政府は、遼東に安東都護府を移し、その都督に前高句麗王ポジャンを担ぎ出そうとしていた。
漢城には新羅から使者スミサンが来て密かにコ・アンスン王に会った。
新羅のムンム王は、キム・チャンを斬殺したテ・ジョヨンを捕らえるつもりがないので、コ・アンスン王の手でテ・ジョヨンを抹殺するよう要請した。そこへテ・ジョヨンが入ってきた。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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