
安東都護府に 20 万人の大軍が集結した報告を聞いた漢城の新高句麗政府内は、新羅軍を合わせて 5 万の自軍がいかに戦うか紛糾した。
新羅の将軍キム・チャンは、納得できる戦略がない限り新羅軍は一緒に戦えないと主張した。
安市城においては 1 万人の軍で 100 万の唐軍を撃退したテ・ジュンサンだが、守りの違う漢城ではそうはいかないことを知っていた。
漢城付近の地図を見つめ考えていたテ・ジョヨンに一つの戦略が閃いた。唐軍を白氷山の長く険しい渓谷に誘い込む作戦だ。
この戦略ならば20 万でも 200 万でも敵を殲滅できると、コルサウス、フクスドルが絶賛、キム将軍もその作戦に賛成した。
しかし、渓谷に誘い込む役は、高句麗軍、攻撃は新羅軍とキム将軍は主張した。細い逃げ道があって誘い込んだ軍は、そこから素早く逃げるのだが、一歩間違えると唐軍とともに全滅しかねない。
テ・ジョヨンはキム将軍に、繰り返し高句麗軍が逃げてから仕掛けてくれるように念を押した。
元大総管イ・ジョクの甥イムンを総司令に唐軍が進撃を開始した。瞬く間に漢城周辺の城を掃討して、漢城に迫ってきた。
高句麗は近くの城から民衆を避難させ、もぬけの空にした。その不自然さに気づいたイムンは、契丹族部族長イ・ジュンチュンを投獄しチョリンを唐軍におびき寄せた。
テ・ジョヨンの作戦を聞き出そうとしたイムンであったがチョリンは「知らぬ」というばかりであった。
一方、蟄居しているポジャン王に情報を与えていたミモサは、自分がテ・ジョヨンに加勢したために滅ぼされた百済の村長の孫であることを告白して、心もとない新王コ・アンスンに代わり、再び王となり唐を破り百済復興の手助けをしてほしいと懇願した。
チョリンが唐軍に捕らえられたことを知ったコルサウスらは、作戦の中止をテ・ジョヨンに進言した。しかし、テ・ジョヨンはチョリンを信じる、作戦は断じて実行すると叫ぶのだった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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