
目の前の新羅ムンム王に向かって、テ・ジョヨンは高句麗を倒し、民族の統一を成した、英雄・新羅王はどこにもいない。
自分を殺し新生高句麗を滅ぼしたあと、唐は次に新羅を征服するだろう、それよりは現在の高句麗と軍事同盟を結ぶべきと説得するテ・ジョヨン。テ・ジョヨンの言葉には、ムンム王が感じていた思いが全て入っていた。
テ・ジョヨンは軟禁状態は変わらないが、丁重に客宮に移された。
そこでテ・ジョヨンに会ったチョリンは、自分の居場所はここテ・ジョヨンの側だとその胸にすがりついた。
テ・ジョヨンが新羅王に会っている頃、チョリンはイ・へゴに契丹族に戻れと脅されたが、テ・ジョヨンへの死をも賭した愛の決意をイ・へゴに伝えていた。
しかし、このままではソ・リンギが到着して自分は唐に護送されると判断したテ・ジョヨンは、再びムンム王に会う機会を作り説得を重ねた。
唐と真の民族統一の間に揺れ動いていたムンム王の気持ちは固まった。
テ・ジョヨンたちの新羅脱出に手を貸すことにした。
計画がソ・リンギに漏れ、妨害があったが、王自らテ・ジョヨンの危機を救ってくれた。
新羅と軍事同盟を結んで戻ったテ・ジョヨンを迎えた、コン・モジャムの胸中は複雑だった。
高句麗新王コ・アンスンはテ・ジョヨンが行けば殺されるということを知っていたのだ。
テ・ジョヨンはそのことは知っていた、しかし、こうして新羅との強固な関係を結べたのだから結果はいいと返した。
そこへ、安東都護府に唐から 10 万人の大軍が到着したと知らせが入った。これで、安東都護府の軍は20 万人の大軍になる。
テ・ジョヨン、コム・モジャムの顔は俄かに険しくなった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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