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テ・ジョヨンたちを拉致したのは、イ・へゴたちではなく、黒猫と称する盗賊の一団であった。
殺せと命令する盲目の頭領の顔と声から、テ・ジョヨンは彼が遼東の将軍チャン・サネであることを知る。
テ・ジョヨンは名前を名乗り、盲目を装っていたチャン・サネは目隠しを取り、テ・ジョヨンたちを解放した。
チャン・サネによると、コム・モジャムも中募山にあって抗唐の人々を集め、軍を組織しているとのことだった。
１万人の高句麗遊民を唐に送ることを知ったテ・ジョヨンは、その指揮を執るヨン・ナムセンに会う。
ヤン・マンチュン将軍が言った、「民がいれば国は再興できる」という言葉を肝に銘じているテ・ジョヨンは、高句麗遊民を救うことを決意し、唐兵になりすまして護送船に乗り込むことにした。
一方、プ・ギウォン、シン・ソン、サブグは安東都護府長官ソ・リンギに忠誠を誓って難を逃れようとしていた。
ヨン・ナムセンがテ・ジョヨンに協力したのは知った、ナムセンの策士シン・ホンは、ナムセンを見限り、旧主人高句麗のプ・ジグァン将軍の遺子イ・へゴに鞍替えすることを決意する。
計画していた護送船の奇襲が事前に見つかり、コム・モジャムは来なかったが、唐軍姿のテ・ジョヨン、コルサビウ、フクスドルはその護送船に乗り込んだ。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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