イヘゴは契丹族をヨン・ナムセンに従わせるという提案を出す。
ヨン・ゲソムン大将軍の息子２人が争うことを憂えたヤン・マンチュン将軍は、テ・ジョヨンとコルサビウを国内城にいるヨン・ナムセンの元へつかわすが、テ・ジョヨンたちは牢獄へ入れられてしまう。
しかしヨン・ナムセンが唐と組むと聞いたフクスドルが、２人を助けヨン・ナムセンとイヘゴ、シン・ホンの会話から、「烏骨城」という言葉を聞き出し２人に告げる。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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