ヨン・ナムセンは謀反を企てた文官たちを許すが、文官の配下はヨン・ナムゴンにはまだ拘束されていると嘘の報告をする。
文官たちのことを伝え聞いたヤン・マンチュン将軍は、プ・ギウォンたちの虚偽を見抜く。
しかし、ヨン・ナムセンはプ・ギウォンにたきつけられヤン・マンチュンと戦おうとする。
遼東に向かう前に、ヨン・ナムセンに従って極楽寺に来たテ・ジョヨンはスギョンに助けられた女人がチョリンだと察した。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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