
平壌城前。ヤン・マンチュン将軍配下の将軍、兵士が、ヤン・マンチュン将軍の親書を預かって来たので、ヨン・ゲソムン大将軍に会いたいと言う。
これが親書の答えだと、ヨン・ゲソムンは城楼の上からヤン・マンチュンの兵士に向かって矢を放つ。その頃、王の姪スジョンがコン・モジャムと共に、隠れているテ・ジョヨンを尋ね、王の密書をヤン・マンチュン将軍に届けてほしいと言う。
そこへ、ヨン・ナムセンたちがテ・ジョヨンを探しに入って来た。テ・ジョヨンとスジョンは隠れて、間一髪で助かった。
プ・ギウォン邸のイ・ヘゴとチョリンたち。
唐に帰れと言うプ・ギウォンに、ヨン・ゲソムンが死ぬの見届けるまでは帰れないという2人だが、プギウォンは、それを聞いて、牢獄にぶち込めと部下に命じた。
テ・ジョヨンはヤン・マンチュン将軍に王の密書を手渡し、ヨン・ゲソムン軍が進軍してくる前に、立ちはだかり、「兄弟同士血を流すことはできない」と悲痛に叫ぶ。それを聞いて血を吐いて倒れるヨン・ゲソムン。ヤン・マンチュンはヨン・ゲソムンが死ぬ前に、誤解を解かなければと、テ・ジュンサンを連れて会いに行く。
ヨン・ゲソムン邸に入るヤン・マンチュン。ヨン・ゲソムンの息子ヨン・ナムセンはヤン・マンチュンとテ・ジュンサンを殺そうとするが、ヤン・マンチュンの気迫にのまれる。ヤン・マンチュンがヨン・ゲソムンの部屋に入る。死んだ唐の王イ・セミンの夢からさめたヨン・ゲソムンだが、ヤン・マンチュンが唐の皇帝だったイ・セミンに見えた。
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テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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