
ヨン・ゲソムン暗殺のため、商人に変装して平壌城に潜入したイ・ヘゴとチョリンとその従者は、唐のスパイとして、平壌城で鍛冶屋を営んでいるソル・ゲドゥに会って、ヨン・ゲソムン邸の見取り図を入手し、覆面をしたチョリンがテ・ジョヨンを誘い出した。
戦うチョリンとテ・ジョヨン。
追い詰めて、相手の目を見たテ・ジョヨンは、チョリンではないかと気づく。そのとき、背後からナイフが飛んできてテ・ジョヨンの背中に突き刺さった。
その隙に逃げるチョリン。巧妙に人払いして誰もいないヨン・ゲソムンの家にイ・ヘゴが忍び込む。
部屋の扉を開けると、ヨン・ゲソムンが座っている。
座っているヨン・ゲソムンと向き合ったイ・ヘゴはヨン・ゲソムンの気迫に圧倒される。
しかし、ヨン・ゲソムンは戦うこともなく、血を吐き倒れた。イ・ヘゴは、ヨン・ゲソムンが死の病に罹っていることを知り、とどめをささずに去った。
プギウォンが送った暗殺者だと思っているヨン・ゲソムンに、プ・ギウォンはヤン・マンチュン将軍が送った暗殺者だと嘘を言った。
その証拠に、ヤン・マンチュン将軍は、ヨン・ゲソムン大将軍が唐攻撃の命令を出したのに、その命令を聞かず守備を固めていると。
ヨン・ゲソムンは、ヤン・マンチュンを疑い始めた。
テ・ジョヨンは、考えた末、自分ひとりの企みでやったと言った。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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