
高句麗の危機を感じたポジャン王の姪スギョンは、国を救う為に唐に嫁ぐと王に申し出るが退けられる。
そんな中、ケドンとテ・ジュンサン軍は、百済城で手に入れた唐の補給倉庫の地図を使って倉庫に襲撃を繰り返した。
彼らの襲撃に手を焼いた唐の大総管イ・ジョクは、ソリンギに蛇水部隊の指揮権と引き換えに彼らの掃討を依頼した。
ソリンギは、イヘゴとチョリンと数人の契丹族の部隊をおとりに罠を仕掛けた。しかし、思惑通りにはいかず退却の途中、チョリンは林で道に迷い、追っ手のケドンと会う。ケドンに不信感を抱いているチョリン。チョリンの剣がケドンの腕を切り裂く。すると意外なことに、ケドンはチョリンへの熱い想いを語り始めた。2人の間に微妙な空気が流れた。その時、チョリンを探しにイヘゴが現れチョリンを連れ去った。テ・ジュンサン将軍一行は、ようやくヤン・マンチュン軍の陣営を訪ねた。陣営のコ・サゲ、コム・モジャムはケドンが、テ・ジュンサンの息子であることを知っている。ジュンサンはコム・モジャムに自分がケドンを初めて見た時の感情の高ぶりを話した。もしや自分の子ではとコム・モジャムに問う。コム・モジャムは本当のことを話し、ジュンサンとケドンは涙の対面を果たす。ケドンがテ・ジュンサンの子ジョヨンになった瞬間であった。喜びもつかの間、ジョヨンは作戦のためコム・モジャム、コルサビウとともに軍需品が集まる蛇水へ向かった。ある山中の小屋に包帯で全身を巻かれた男が自分の身を呪って歯を食いしばっていた。ヨン・ゲソムン大将軍の息子ヨン・ナムセンだった。あの襲撃から1ヵ月が過ぎていた。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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