ケドンは再びテ・ジュンサン将軍の配下に助けられた。百済城のテ・ジュンサンは唐の補給船が破損して修理している情報を得、唐の兵士を殺し、船を奪った。
唐と高句麗の戦いは過熱していき、契丹族のイヘゴは、前回高句麗軍が待ち伏せした岩山に、先に唐軍が行って、待ち伏せする戦略を考えた。唐軍の全面攻撃が始まる。
それに対し、ヨン・ナムセン将軍は、イヘゴの計略にはまり、挟み撃ちに会って高句麗軍は壊滅状態に陥った。百済城では、船を動かせる若者を連れて行くことで、ケドンと百済城の村長とその孫との間に葛藤があった。
しかし、百済の兵士は高句麗と百済のために唐の兵士を殺した。一方、命からがら逃げ延びた高句麗の将軍たちは、高句麗王とヨン・ゲソムン大将軍に軍が壊滅したことを伝えるのであった。ヨン・ゲソムンは、将軍たちに、息子ヨン・ナムセンの消息を尋ねるが、消息を知る者は誰もいなかった。
テ・ジョヨンは遠征計画を実行し、そこで得た戦利品を配下に分け与え、戦勝した地域の王の地位も与えた。
突厥に到着したイムンに突厥のムクチョルは、渤海のコムと意見を戦わせるよう要求した。
テ・ジョヨンとイヘゴの一騎打ちは、テ・ジョヨンが勝利をおさめた。チョリンは、イヘゴの妻として毒を飲んで後を追った。
イヘゴを追い詰めるテ・ジョヨン軍に、シン・ホンは自ら囮になって敵をおびきよせ、その間にイヘゴたちを遼河城へ隠した。
捕虜交換の時、チョリンは川を渡ったがテ・ジュンサンは唐の兵の刀を奪い唐の軍勢に切り込んでいった。
チョリンはコムに自分が時間を稼ぐから、援軍を断ってきた靺鞨族を説得してくるよう命じた。
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