成長したユリは病気の母イェソヤに楽をさせようと闇取引きを手伝い、金を稼いでいた。一方、高句麗（コグリョ）は着々と領土を拡大させ、ソソノの息子ピリュとオンジョも国のために貢献していた。そんな中、チュモンから北沃沮（プゴクチョ）へ送る商団を任されたピリュは、襲撃に遭い…。
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テソの改心により正式な連合軍となった高句麗（コグリョ）・扶余（プヨ）はついに遼東（りょうとう）軍との決戦に挑む。
国境地帯を巡回中のチュモンを襲おうとしたヨンチェリョン一派をソソノらが阻止。なんと、その一派にはピリュの姿もあった。
漢との決戦前夜に、高句麗（コグリョ）では鍛冶職人の宿舎から出火し鉄器工場も全焼してしまう。
ついに父子の対面を果たしたチュモンとユリ。しかし、ユリの父に対するわだかまりは深かった。
チュモン一行はチョンム山で刺客に襲われるが、ユリに助けられる。
テソの即位式に出席するためチュモンら高句麗（コグリョ）と漢の使節団が扶余（プヨ）の宮殿に集まった。
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