卒本（チョルボン）とタムル軍は扶余（プヨ）・漢の連合軍に勝利するが、チュモンは飢えに苦しむ扶余の民の援助を決心する。そしてソソノが交渉役として扶余に赴く。その返答に悩むクムワに、テソはチュモン殺害を進言する。一方、ユファはソソノから抜け道の地図を受け取る。
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テソの改心により正式な連合軍となった高句麗（コグリョ）・扶余（プヨ）はついに遼東（りょうとう）軍との決戦に挑む。
国境地帯を巡回中のチュモンを襲おうとしたヨンチェリョン一派をソソノらが阻止。なんと、その一派にはピリュの姿もあった。
漢との決戦前夜に、高句麗（コグリョ）では鍛冶職人の宿舎から出火し鉄器工場も全焼してしまう。
ついに父子の対面を果たしたチュモンとユリ。しかし、ユリの父に対するわだかまりは深かった。
チュモン一行はチョンム山で刺客に襲われるが、ユリに助けられる。
テソの即位式に出席するためチュモンら高句麗（コグリョ）と漢の使節団が扶余（プヨ）の宮殿に集まった。
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