思い出の美川閣（メイチュワンゴー）で、インシオンはついにシウシウと再会する。しかし、彼女は今の幸福を守るべきと求愛を受け入れない。シウシウの生存を隠し皆に責められたフォン姐さんは、ジャン・プロデューサー逮捕も自分が原因だと告白し、36年前の不幸なすれ違いの真相が明らかになる。インシオンはシウシウとの夢を思い出し…。
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「春風バンド」の復活コンサートがはじまる。親友ティエンツァイや若いジャンユーらに囲まれインシオンはステージに立つ。シウシウが姿を見せぬまま無情にも時は過ぎラスト・ソングへ…。36年間の想いを込め「いとしのハニー」を歌い出すインシオン。
仲違いするシーシーとジャンユーに、本当に好きなら簡単に別れては駄目だとシウシウは助言する。その話を娘から聞いたインシオンは、彼女の心が昔と変わっていないことを確信し、再会への希望を取り戻す。
シウシウの滞在を知ったインシオンは、大急ぎで自分のホテルに向かう。
インシオンは、コンサート出演の頼みも断りシウシウを失った悲しみに沈む。
父危篤の報せを受けシウシウは36年ぶりに北投（ベイトウ）に戻ってくる。
鹿児島で北投（ベイトウ）料理店を営むシウシウは、来店したシーシーがインシオンの娘だと聞いて動揺するが、自らを節子と名乗りシウシウは死んだと告げる。
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