インシオンから、フォン姐さんと付き合っていると告げられても、シウシウは彼の心変わりを信じられない。ところが、流しに復帰したインシオンは、美川閣（メイチュワンゴー）に居合わせた白原の手にシウシウの手を重ね合わせて…。悲しみのあまり眠れない夜を過ごしたシウシウは、翌朝、白原から申し込まれていたプロポーズに返事をする。
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「春風バンド」の復活コンサートがはじまる。親友ティエンツァイや若いジャンユーらに囲まれインシオンはステージに立つ。シウシウが姿を見せぬまま無情にも時は過ぎラスト・ソングへ…。36年間の想いを込め「いとしのハニー」を歌い出すインシオン。
仲違いするシーシーとジャンユーに、本当に好きなら簡単に別れては駄目だとシウシウは助言する。その話を娘から聞いたインシオンは、彼女の心が昔と変わっていないことを確信し、再会への希望を取り戻す。
シウシウの滞在を知ったインシオンは、大急ぎで自分のホテルに向かう。
思い出の美川閣（メイチュワンゴー）で、インシオンはついにシウシウと再会する。
インシオンは、コンサート出演の頼みも断りシウシウを失った悲しみに沈む。
父危篤の報せを受けシウシウは36年ぶりに北投（ベイトウ）に戻ってくる。
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