歌合戦本選の当日、美川閣（メイチュワンゴー）をタケ一味が襲い、これを防ぐために戻ったことでインシオンとシウシウの駆け落ちは失敗に。家族の理解を待たず強引に押し切ろうとしたインシオンのやり方に反対する白原は、ついに彼に向かってシウシウへの求愛を宣言する。一方、愛人と決別したフォン姐さんが春風バンドのもとに現れ…。
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「春風バンド」の復活コンサートがはじまる。親友ティエンツァイや若いジャンユーらに囲まれインシオンはステージに立つ。シウシウが姿を見せぬまま無情にも時は過ぎラスト・ソングへ…。36年間の想いを込め「いとしのハニー」を歌い出すインシオン。
仲違いするシーシーとジャンユーに、本当に好きなら簡単に別れては駄目だとシウシウは助言する。その話を娘から聞いたインシオンは、彼女の心が昔と変わっていないことを確信し、再会への希望を取り戻す。
シウシウの滞在を知ったインシオンは、大急ぎで自分のホテルに向かう。
思い出の美川閣（メイチュワンゴー）で、インシオンはついにシウシウと再会する。
インシオンは、コンサート出演の頼みも断りシウシウを失った悲しみに沈む。
父危篤の報せを受けシウシウは36年ぶりに北投（ベイトウ）に戻ってくる。
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