フォン姐さんとインシオンの仲を疑って悩むシウシウを見て、白原は「僕なら愛する人を悲しませない」と自らの愛を貫く決意を固める。一方、シウシウは本当の父親が流しの歌手だったせいで、母がインシオンとの交際を認めてくれない状況に追いつめられる。夢と家族の板ばさみに悩んだ2人は、歌合戦本選の日に駆け落ちしようと…。
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「春風バンド」の復活コンサートがはじまる。親友ティエンツァイや若いジャンユーらに囲まれインシオンはステージに立つ。シウシウが姿を見せぬまま無情にも時は過ぎラスト・ソングへ…。36年間の想いを込め「いとしのハニー」を歌い出すインシオン。
仲違いするシーシーとジャンユーに、本当に好きなら簡単に別れては駄目だとシウシウは助言する。その話を娘から聞いたインシオンは、彼女の心が昔と変わっていないことを確信し、再会への希望を取り戻す。
シウシウの滞在を知ったインシオンは、大急ぎで自分のホテルに向かう。
思い出の美川閣（メイチュワンゴー）で、インシオンはついにシウシウと再会する。
インシオンは、コンサート出演の頼みも断りシウシウを失った悲しみに沈む。
父危篤の報せを受けシウシウは36年ぶりに北投（ベイトウ）に戻ってくる。
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