インシオンの帰省に同行したことに激怒した養父ウー社長は、シウシウを軟禁してしまう。そして、交際したければ2年以内に現金100万と家1軒、車1台を用意しろ、と厳しい条件をインシオンに突きつける。その日から流しの仕事を増やし懸命に稼ぎ始めるインシオンだったが、女性歌手がいないせいで春風バンドが職を失うピンチに…。
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「春風バンド」の復活コンサートがはじまる。親友ティエンツァイや若いジャンユーらに囲まれインシオンはステージに立つ。シウシウが姿を見せぬまま無情にも時は過ぎラスト・ソングへ…。36年間の想いを込め「いとしのハニー」を歌い出すインシオン。
仲違いするシーシーとジャンユーに、本当に好きなら簡単に別れては駄目だとシウシウは助言する。その話を娘から聞いたインシオンは、彼女の心が昔と変わっていないことを確信し、再会への希望を取り戻す。
シウシウの滞在を知ったインシオンは、大急ぎで自分のホテルに向かう。
思い出の美川閣（メイチュワンゴー）で、インシオンはついにシウシウと再会する。
インシオンは、コンサート出演の頼みも断りシウシウを失った悲しみに沈む。
父危篤の報せを受けシウシウは36年ぶりに北投（ベイトウ）に戻ってくる。
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