修は久しぶりに綾部探偵事務所を訪ねたが出て来た人間は家宅捜索を行っている海津警部（西村晃）だった。貴子には橋の建設にからむ不正が発覚し逮捕状が出たが、いち早く察知して辰巳ともども姿をくらましてしまったのだ。貴子の持ち物だったペントハウスもとりこわされることになり、居場所がなくなった修はあてもなく夜の街を歩いていたが、ふとのぞいたゲイバーでアトラクションボーイをやっている弟分の亨を見つけた。修は亨のあわれな姿を見て、何とか貴子をつかまえて退職金ぐらいはせしめてやろうと決心し、貴子と以前関係のあった所を探したが仲々手がかりがつかめない。途方にくれていた修のところに突然貴子の秘書だった京子（ホーン・ユキ）から連絡があり、“貴子は横浜から船でヨーロッパへ逃げることになっており、修だけをつれて行きたいので至急横浜へ来い”というのだ。修は喜び勇んで旅支度にとりかかったが、そこへ姿を現したのはひどい風邪で息も絶えそうな亨だった。亨はバーの客の注文で噴水に飛び込んだのがもとで肺炎にかかっていたのだ。
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修と亨は作家高山波太郎（小松方正）の愛人弘子（根岸明美）から、高山が最近別人のようになってしまったので原因を調べてくれと依頼された。弘子が言うには、高山は急に性格はおろか食べ物の嗜好が変り、弘子に対する愛し方も変わってしまったというのだ。
修は暴力団銀竜会の幹部村田（前田吟）から自分の組の賭場に札まきとして入り込みイカサマをやるよう依頼された。村田はイカサマをわざと発覚させて銀竜会のメンツをつぶし
修は、多摩川に水死体で浮かんだ女性の死因を探るよう命令された。仕事の依頼主は娘の母親で、この母親は警察では死因を自殺と判定したが娘は行くえ不明になる直前まで間近に迫った結婚を楽しみにしており、絶対に自殺ではないという。
修と辰巳は、華道藤宮流の事務員・瀬川（久保明）の依頼で家元の葉子（篠ヒロコ）を結婚式場からウェディングドレスのまま誘拐した。葉子は最近両親を失い、その上事故で肢体不自由の身の上、そこをつけ込んで家元の座を…
修と亨は辰巳から土地成金の億万長者のうら預金の預け先を探れとの指令を受けた。土地成金の松本吉次郎（内田朝雄）は、自分が死んだ時に相続税が莫大な額になることから、いろいろと脱税法を考え、3億円余りを架空名義にして銀行に預けるうら預金にしたのだ。
修と亨のペントハウスの前に男の赤ん坊が捨てられており、“健一をよろしくお願します”という書きおきがあった。二人はお互いを疑ったが、二人とも責任をとらねばならない覚えはない。思案にくれた修は、街の小児科医の玄関先に健一を置き去りにした。
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