ウィルは、ジャックに正体を明かすようハンニバルを説得する一方で、ジャックとはハンニバルを捕らえる作戦を練る。ハンニバルから晩餐への招待状を受け取ったジャックは、自身が危険にさらされることを覚悟で、ハンニバルの家を訪れる。キッチンで食事の準備を進めるハンニバルに銃口を向けるジャック。ついに二人の戦いが始まる…。
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マーゴの身体に傷を負わせた兄メイスンの処置について話し合うハンニバルとウィルは、彼を殺すことで意見が一致する。
駐車場で焼死体が発見される。
殺人に手を染めてしまったウィルは、ハンニバルの助けを得て、自身に容疑がかからないよう画策する。
トラック運転手が、車の屋根の上で獣のようなものに襲われ殺される。
馬小屋で、死産の後に息絶えた牝馬が発見される。
ジャックの教え子ミリアムは、曖昧な記憶の中、彼女の腕を切断し監禁した犯人特定のため、容疑のかかるハンニバルとの面通しに臨む。
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